Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Скачать 0.91 Mb.
|
Глава 2. Анализ отечественного рынка интернет-коммерции
Прежде чем переходить к анализу рынка отечественной интернет-коммерции, охарактеризуем состояние российского интернета в целом. В соответствии с данными Фонда развития гражданского общества, отечественное интернет-сообщество сегодня (данные на конец 2012 года) характеризуется следующими базовыми показателями: Таблица 2.1.1 Аудитория российского сегмента Интернета
Как можно увидеть, за период 2008-2012 произошли кардинальные изменения с точки зрения доступа россиян к интернету. Число активных интернет-пользователей (пользуются интернетом хотя бы один раз в месяц) выросло в два раза, и сегодня почти половина россиян регулярно пользуются интернетом. «Постарел» и среднестатистический пользователь российского интернета, в первую очередь, за счет вовлечения в сеть людей старшего возраста. Кроме того, доступный интернет активно двинулся в регионы – сегодня доступ в сеть распространен даже в малых городах. Впрочем, доступность интернета в разных по размеру городах по-прежнему неодинакова. Этот вывод подтверждают и выводы исследования Фонда общественного мнения (данные на конец 2012 года): [14]  Рис. 2.1.1 Проникновение интернета в разных населенных пунктах Как можно увидеть, столицы характеризуются очень высоким проникновением интернета – свыше 70% населения этих городов регулярно пользуются сетью. В остальных населенных пунктах очевидна положительная корреляция между размером города и степенью проникновения интернета (можно также заметить, что данный ФОМ и ФРГО несколько расходятся с точки зрения общей величины проникновения к интернету). Также следует отметить, что в городах с менее высоким проникновением наблюдаются высокие темпы роста интернетизации, в то время как, например, в Санкт-Петербурге степень проникновения интернета за год выросла очень незначительно. Однако несмотря на то, что степень проникновения интернета между различными городами выравнивается, необходимо понимать, что речь идет о качественном разном уровне доступа. Интересные результаты по скорости доступа в Интернет приведены в исследовании поисковой системы Яндекс: Таблица 2.1.2 Распределение скорости доступа в интернет по регионам
Обратим внимание, что данные цифры получены Яндексом не на основе замера скорости доступа к сети пользователей из разных регионов, а на основе анализа тарифов различных провайдеров стоимостью 500-600 рублей (данные марта 2013 года). Так, наиболее быстрый интернет за эти деньги можно получить в Санкт-Петербурге, а наиболее медленный – на Дальнем Востоке. JSON Consulting предлагает интересные данные по технологиям, которые россияне используют для доступа в интернет (данные октября 2012 года):  Рис. 2.1.2 Использование технологий доступа в Интернет Как можно увидеть, россияне примерно поровну используют беспроводные, и проводные технологии доступа. Далее уделим значительное внимание анализу рынка российской интернет-коммерции. Интернет-коммерция – достаточно объемное понятие, которое обозначает все виды финансовой активности в сети. Это не только совершение покупок в онлайн-магазинах, но и множество других сегментов – в частности, реклама в интернете. Подробное исследование, посвященное развитию российской интернет-коммерции, было проведено Высшей школой экономики и Российской ассоциацией коммуникаций (РАЭК) при поддержке Mail.ru (данные 2012, сегментация Высшей школы экономики). Результаты исследования представлены в следующей таблице: Таблица 2.1.3 Анализ рынка электронной коммерции в России [7]
Программного обеспечения как услуги (Software as a service, SaaS) – размещение производителем собственного программного обеспечения на сервере (в облаке) и предоставление доступа потребителю к данному программному обеспечению через интернет (с помощью специального созданного веб-приложения) за определенную плату. Как можно увидеть, объем этого рынка в России пока не большой, однако темпы роста достаточно высокие. Потребителей в подобных услугах привлекает возможность отказаться от установки программного обеспечения на своем компьютере, и по мере роста средней скорости интернет-соединения спрос на такую услугу, очевидно, будет возрастать. Эксперты Высшей школы экономики оценивают перспективы этого рынка как очень хорошие, но отмечают следующие проблемы развития данного рынка:
Основными потребителями подобных услуг являются сегодня малый бизнес и стартапы, которые рассматривают подобные услуги как хороший способ сокращения собственных издержек. Крупные потребители (крупные организации) пока внедряют SaaS-решения не так активно (как правило, имеют уже долгосрочные десктопные системы, и переход на облачные технологии может быть достаточно трудоемким), а большинству частных лиц зачастую просто не хватает информации о существовании тех или иных решений. Электронные платежи – это все способы удаленной оплаты (в том числе в интернете), этот рынок представлен услугами электронных денег, платежных терминалов, бесконтактных платежей (NFC) и т.д. Данный сегмент сегодня находится в стадии зрелости, большинство услуг предоставляется небольшим числом игроков (WebMoney, Яндекс-деньги, Qiwi), которые уже достаточно давно на рынке. Среди основных тенденций рынка можно выделить следующие:
У данного рынка по-прежнему остаются значительные ресурсы для роста, считают эксперты Высшей школы экономики. Однако в ближайшие годы будет наблюдаться сближение электронных денег и безналичных денег (банковских карточек), что может привести к постепенному вытеснению первых (банковские карты есть у гораздо большего числа людей, чем счета в системах электронных денег) по мере осваивания людьми возможности удаленной оплаты с использованием банковской карты (по аналогии с американской платежной системой PayPal). Розничная торговля (ритейл) – крупнейший сегмент российского рынка интернет-коммерции. Под данным рынком понимается совокупность интернет-магазинов, продающих товары с последующей их доставкой по почте, курьером или в пункт выдачи. Как и рынок электронных денег, рынок розничной торговли входит в фазу зрелости. Можно выделить следующие основные тенденции развития данного рынка:
Основной движущей силой развития рынка, по мнению эксперта, должно стать проникновение интернет-магазинов в регионы. Это возможно по мере повышения финансовой грамотности населения и выстраивания крупнейшими интернет-магазинами качественных логистических систем. Рынок игр и прочего контента (фильмы, музыка, книги), поставляемого напрямую на компьютерное устройство пользователя, в России пока не очень велик, однако демонстрирует неплохие темпы роста и перспективы. Основные тенденции и проблемы данного сегмента следующие:
Развитие рынка во многом зависит от способности участников мотивировать пользователей платить за контент. В качестве таких мер может рассматриваться как снижение цены (либо переход от одного большого платежа к множеству мелких во время потребления контента), совершенствование удобства сервисов оплаты. Либо, наоборот, рынок пойдет по направлению монетизации по рекламной модели. Рынок поисковой оптимизации – рынок продвижения сайтов в интернете. Подобные услуги оказываются компаниям уже достаточно давно, но рынок пока по-прежнему далек от зрелости. К основным тенденциям данного рынка можно отнести следующие:
Эксперты ВШЭ отмечают, что в ближайшем будущем можно ожидать снижения маргинализации рынка. Поисковые системы будут добиваться все больших успехов в борьбе с «черными оптимизаторами», что заставит основных игроков рынка пересмотреть свои принципы работы с сайтами. При этом стоимость и сроки выведения сайтов в топ повысятся. Как это скажется на самом рынке – сказать трудно. С одной стороны, стоимость услуг SEO вырастет, с другой, компании могут часть бюджетов перераспределить в сторону контекстной и прочей интернет-рекламы. Маркетинг в социальных сетях – способы продвижения и рекламы, используя возможности социальных сетей. Рынок возник относительно недавно (вместе с появлением и ростом популярности самих сетей), и в последние годы характеризуется высокими темпами роста. К основным трендам данного рынка интернет-коммерции можно отнести следующие:
Можно ожидать, что в ближайшие годы рынок будет решать многие проблемы своего становления. Вместе с тем, можно ожидать роста рынка, в том числе за счет роста популярности социальных сетей, прихода на рынок новых клиентов (которые ранее не уделяли внимание этому инструменту рекламы). Видеореклама в интернете – ещё один новый, только формирующийся рынок коммерции. По сути, видеореклама должна конкурировать с телерекламой, однако пока охват двух этих рекламных носителей несопоставим. Можно выделить следующие тенденции на этом рынке:
Развитие этого рынка зависит от скорости, с которой зритель будет переходить с телевидения в интернет. Безусловно, интернет-трансляции более удобный формат просмотра, однако ограниченность скорости интернет-соединения все ещё мешает комфортному просмотру, особенно в провинции. Медийная (баннерная) реклама в интернете – один из наиболее старых видов интернет-рекламы, и этот рынок в большей степени близок к состоянию зрелости. Для рынка в целом характерны следующие тенденции:
В последние годы рынок баннерной рекламы столкнулся с рядом проблем. В частности, посетители сайтов стали все меньше замечать баннеры, кроме того, появились программы, позволяющие «вырезать» баннеры из кода страницы. Все это, наряду с высокой стоимостью данного вида рекламы, может привести не только к замедлению роста спроса на нее, но и некоторому падению этого рынка. Рынок контекстной рекламы – ещё один традиционный рынок рекламы в интернете. На сегодняшний день положение на данном рынке характеризуется следующими тенденциями:
Эксперты ВШЭ прогнозируют, что данный рынок продолжит устойчивый рост, и спрос на такой вид рекламы будет оставаться по-прежнему высоким. 2.2 Анализ рынка интернет-торговли в России Розничная торговля через интернет, как было показано выше, является крупнейшим сегментом отечественной интернет-коммерции. По этой причине, а также с учетом специфики данной работы, представляет интерес проанализировать данный рынок более подробно. Приведем информацию об основных показателях рынка на основе исследования компании East-West Digital News, проведенном в 2013 году: Таблица 2.2.1 Основные показатели отечественного рынка интернет-торговли
Таким образом, российский рынок интернет-торговли находится в состоянии активного развития. Эксперты компании EWDN ожидают значительного роста его объема в ближайшем будущем (по их прогнозам, до 2020 года рынок должен вырасти как минимум вдвое) и рисуют следующий график прогнозного роста отечественного рынка интернет-торговли:  Рис. 2.2.1 Прогноз объема российского рынка интернет-торговли Этот прогноз основан в первую очередь на сопоставлении параметров развития рынка интернет-торговли в России с аналогичными рынками развитых стран. Например, Data Insight приводит следующую статистику по объемам рынка интернет-торговли и доли продаж через интернет в общих розничных продажах по странам Европы:  Рис. 2.2.2 Сравнительный анализ рынков интернет-торговли Как видим, Россия уступает ключевым странам Европы как по объему рынка, так и в доле интернет-покупок в розничной торговле в целом (в США эта доля порядка 10%). При этом, следует заметить, что по объему населения Россия эти страны уже превосходит, да и её потребительский рынок уже приближается к крупнейшим в Европе. Отчасти это объясняется более низким уровнем проникновения интернета, но это не единственный фактор. Так, в соответствии с исследованием, проведенным аудиторско-консалтинговой компанией PwC, российские интернет-пользователи делают покупки в среднем реже, чем в мире (только 43% российских интернет-пользователей делают покупки, в то время как в мире эта цифра в среднем равна 60%). На полученный результат, скорее всего, влияет и неравномерность присутствия различных товарных групп в интернете. Некоторые виды товаров потребители покупают онлайн достаточно хорошо, а другие (например, строительные материалы, сантехника) в интернете практически не покупают. Data Insight предоставляет следующую информацию об объемах продаж отдельных товарных группы в интернете: Таблица 2.2.2 Объем продаж в интернете по товарным сегментам, млрд руб.
Как видим, очень активно россияне покупают в сети бытовую технику, а также одежду и обувь (в этом можно также убедиться, если привести рейтинг крупнейших российских интернет-магазинов, большинство из них работают как раз в этих двух сегментах). В других же товарных группах активно покупателей не столь высокая. Что заставляет россиян покупать в Интернете и что, наоборот, мешает им делать это? Ответ на этот вопрос поможет ответить и на вопрос о неравномерном развитии товарных сегментов в онлайн. Интересное исследование в этой сфере было проведено А.В. Рубцовым3. На основе опроса респондентов он ранжировал факторы привлекательности совершения интернет-покупок:  Рис. 2.2.3 Факторы привлекательности совершения покупок в интернете Аналогичным способом были проранжированы факторы, мешающие людям совершать покупки в интернете:  Рис. 2.2.4 Факторы, мешающие совершать покупки в интернете Как можно увидеть, основными факторами, из-за которых люди совершают покупки в интернете – это факторы цены и удобства. Причем, как отмечено в исследовании East-West Digital News, фактор цены особенно важен для жителей регионов, в то время как для жителей столиц (где интернет-рынок развит активнее) все важнее становится фактор экономии личного времени. Отталкивают же потребителей опасения относительно качества оказания услуги (как качества самого товара, так и несвоевременность доставки), и невозможность оценить товар перед покупкой (Интернет при всем желании не сможет заметить тактильные ощущения, возможность предварительной примерки и т.д.). И если второй недостаток является фундаментальным недостатком способов продажи товаров через интернет, то важность второго, скорее всего, будет снижаться по мере знакомства потребителей с данным способом покупки и по мере роста качества работы самих интернет-магазинов. Также А.В. Рубцов приводит интересные цифры, показывая, что средний чек покупок в интернете лежит в пределах 3-7 тысяч рублей (на эту сумму приходится наибольшее число заказов). Это означает, что потребители не покупают в интернете слишком дешевые вещи (выгода в цене несопоставима с затратами на ожидание и стоимостью доставки) и слишком дорогие (необходимость предварительного ознакомления с вещью перевешивает выгоды от экономии в цене). Обобщая всю доступную информацию, можно выделить несколько основных причин, почему одни сегменты интернет-торговли в России развиваются быстрее других: Во-первых, разные целевые аудитории товарных сегментов. Бытовую технику и электронику в России активно приобретает молодежь, которая является более активными пользователями интернета. А вот, к примеру, покупателями садовых товаров являются люди старшего возраста, поэтому эти товары представлены в сети не так активно. Во-вторых, разные объемы конкретных целевых рынков в оффлайн. Очевидно, что рынок книг в целом меньше, чем рынок бытовой техники, поэтому существующие различия переносятся и в онлайн. В-третьих, чаще всего в интернете покупают те товары, которые в среднем стоят 3-7 тысяч рублей. Поэтому те товарные сегменты, где большинство продукции находится как раз в этой ценовой группе (бытовая техника, одежда) наиболее активно представлены в онлайн. В-четвертых, те товарные группы, для которых характерна высокая стандартизация продаваемых товаров, где основные характеристики можно описать с помощью набора параметров (как в случае с техническими товарами), и не так важен предварительный просмотр. Иными словами, это те товарные группы, где потребитель может прочитать описание на сайте и с значительной степенью уверенности сказать, что данный товар ему подойдет. Исключение из этого правила составляет одежда. Опишем типичного покупателя российского интернет-магазина. Согласно данным Фонда общественного мнения (ФОМ), сегодня 16,9% российских интернет-пользователей совершают покупки в интернете, кроме того, ещё 6,1% выбирают товар в интернете, но фактическую покупку совершают оффлайн. Доход российского интернет-покупателя, по данным Data-Insight, высокий или выше среднего. Чуть более активно интернет-покупки совершают мужчины. Их в большинстве своем привлекают такие товарные категории, как бытовая техника, автозапчасти. Женщины также весьма существенно совершают покупки онлайн (но чуть меньше), их привлекают такие категории, как одежда и товары для детей. Также следует заметить, что российский интернет-покупатель достаточно молод, однако, как правило, имеет высшее образование. Можно выделить несколько важных тенденций, которые характеризуют современный российский рынок интернет-торговли. Во-первых, взаимное проникновение крупных оффлайн-игроков в онлайн, и наоборот, проникновение, создание крупными интернет-магазинами оффлайн-сетей (гибридизация бизнес-моделей). Так, например, крупнейшие розничные торговцы бытовой техникой и электроникой, компании «М-Видео» и «Электроника», активно рекламируют собственные интернет-магазины. Создавая гибридные модели, участники рынка стараются совместить преимущества онлайн и оффлайн торговли, и учесть интересы самых различных групп потребителей. Во-вторых, постепенное развитие участниками рынка логистических систем. За последнее время появилось несколько существенных игроков, предлагающих качественные и недорогие услуги доставки товаров из интернет-магазинов в регионы, и участники рынка активно сотрудничают с такими компаниями. Некоторое время рынок надеялся на совершенствование работы Почты России, но эти надежды не оправдались. На сегодняшний день, претензии к Почте России остаются теми же самыми:
До недавних пор основными преимуществами Почты России оставалась беспрецедентно широкая региональная сеть и низкая стоимость услуг. Однако не так давно Почта России повысила стоимость своих услуг, а частные службы доставки добились её снижения. Кроме того, частные службы доставки постепенно расширяют географию доставок, и большинство наиболее интересных для интернет-магазинов городов ими уже охвачено. Кроме того, интернет-магазины выстраивают взаимовыгодные отношения с пунктами выдачи – небольшими компаниями в регионах, которые, в дополнение к своему основному бизнесу (магазин, парикмахерская и т.д.) соглашаются за комиссию выдавать клиентам посылки от различных интернет-магазинов. Развиваются и сети автоматизированных пунктов выдачи (постоматов), где посетитель может забрать товар в любое удобное для него время. Несомненным лидером этого рынка на сегодняшний день является сеть постоматов PickPoint. В-третьих, постепенно развиваются способы оплаты. Несмотря на то, что оплаты наличными курьеру / на почте будет в течение длительного времени оставаться преимущественным способом оплаты, постепенно развиваются и другие способы платежа, в первую очередь, банковскими картами и электронными деньгами. По мере того, как клиенты будут привыкать к этим способам платежа, а степень удобства оплаты расти, можно ожидать пропорционального роста объема продаж и в интернет-магазинах.
Сформулируем основные выводы по результатам второй главы:
|
Похожие:
 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования |