Сокращение количества договоров
Уровень проникновения страхования снижается. Количество договоров сократилось за год на 13,8 млн. Сокращение коснулось всех видов, кроме страхования имущества граждан. Даже в сегментах с положительной динамикой премий наблюдается данное снижение. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в 2016 году.
Изменение количества договоров по видам страхования, 2014-2015 г.г.
-
|
2015 год
|
2014 год
|
Изменение, шт.
|
Страхование жизни
|
4 423 306
|
7 463 898
|
-3 040 592
|
Страхование от несчастных случаев
|
47 845 201
|
55 141 413
|
-7 296 212
|
ДМС
|
10 328 384
|
11 347 890
|
-1 019 506
|
Страхование наземного транспорта
|
3 812 159
|
5 212 434
|
-1 400 275
|
Страхование воздушного транспорта
|
2 306
|
2 479
|
-173
|
Страхование водного транспорта
|
4 999
|
6 111
|
-1 112
|
Страхование ж/д транспорта
|
11 372
|
12 531
|
-1 159
|
Страхование грузов
|
1 371 694
|
1 834 060
|
-462 366
|
Страхование с/х рисков
|
106 919
|
138 308
|
-31 389
|
Страхование имущества юридических лиц
|
466 020
|
514 606
|
-48 586
|
Страхование имущества физических лиц
|
22 035 581
|
19 355 097
|
2 680 484
|
Страхование гражданской ответственности
|
7 735 503
|
7 537 884
|
197 619
|
Страхование предпринимательских и финансовых рисков
|
5 462 158
|
5 731 499
|
-269 341
|
Обязательное личное страхование
|
395
|
441
|
-46
|
ОСАГО
|
39 583 399
|
42 711 380
|
-3 127 981
|
ОСОПО
|
226 742
|
228 771
|
-2 029
|
ОСГОП
|
46 040
|
45 295
|
745
|
ИТОГО
|
143 462 178
|
157 284 097
|
-13 821 919
| Фальшивые полисы
Результатом снижения реальных доходов населения и повышения тарифов стала активизация мошенников. Фальшивые полисы ОСАГО имеют высокое качество исполнения, а их стоимость дл клиента составляет около 1-1,5 тысяч рублей против 5,5-6 тысяч за действительный полис. По данным РСА, число незаконных полисов составляет 4-5% от общего количества.
В случае ДТП виновнику придется платить из своего кармана, а при превышении определенного порога фальшивок неизбежен возврат к разборкам на дорогах.
Для преодоления этой проблемы в 2016 году планируется замена бланков полисов.
Переход на цифровые технологии
Диджитализация страхования, или переход цифровые технологии, стала новым трендом развития рынка. Несмотря на малый объем премий, получаемых через он-лайн канал продаж, темп их роста обгоняет другие.
Он-лайн продажи требуют высоких затрат на техническое и информационное оснащение, но позволяют сэкономить на комиссионном вознаграждении. Основная целевая аудитория – физические лица.
В России интернет-канал развивается по 2 направлениям: поиск продукта и заявление на страхование оформляются в электронном виде, но полис остается на бумажном носителе. Более современным является оплата банковской картой через сайт и полис в электронном виде.
После появления с 1 июля 2015 года возможности продления договора ОСАГО, а с 1 октября 2015 года – заключения договора ОСАГО в электронном виде, данное направление получило толчок для развития. При этом вне зависимости от объема продаж е-полисов общее количество полисов в квоте не меняется. Количество заключенных договоров растет в геометрический прогрессии, к 23 декабря 2015 года по данным РСА их число достигло 50 тысяч.
В силу распространения высокоскоростного доступа в интернет в течение ближайших лет борьба за клиента в массовых розничных сегментах будет идти в основном в он-лайн сфере. Уже сейчас «умное страхование» позволяет индивидуализировать расчет тарифа автокаско за счет анализа недоступных ранее данных о территории использования транспортного средства, пробеге, скорости, поведении водителя.
Взаимодействие между страховщиком и клиентом все больше будет осуществляться через мобильные приложения. Это касается как автоматизации заключения договора страхования, так и андеррайтинга, сопровождения, оплаты, урегулирования убытков.
ИТ-революция в страховании потребует не только масштабных затрат, но приведет в конечном счете к изменению бизнес-модели. Очевидно, что это под силу только крупным компаниям.
Прибыль за счет инвестиционного дохода
В отличие от прошлого года, большинство страховщиков показали значительный рост чистой прибыли и, соответственно, рентабельности. Причиной стали рост премий по ОСАГО и инвестиционного дохода в результате действовавших с декабря 2014 года повышенных ставок по депозитам. Однако это повышение временное и в 2016 году страховщики столкнутся с обратной тенденцией.
Большинство из них уже сейчас озабочены сокращением издержек, однако резервов для этого немного. Доля постоянных затрат довольно велика, и не все мелкие компании смогут обеспечить качественное IT-сопровождение, переход на новый план счетов, и тем более – конкуренцию в он-лайн продажах. Оптимизация расходов возможна за счет снижения затрат на региональную сеть (изменение статуса обособленных подразделений, централизация учета, отказ от региональной экспансии), фонд оплаты труда, аренду.
Показатель, тыс. руб.
|
2015 год
|
2014 год
|
2013 год
|
2012 год
|
Объем премий по прямому страхованию
|
1 023 819 318
|
987 772 587
|
904 863 559
|
812 469 018
|
Комиссионное вознаграждение
|
135 467 339
|
151 327 583
|
147 835 411
|
117 149 354
|
Выплаты по прямому страхованию
|
509 217 477
|
472 268 587
|
420 769 030
|
370 781 953
|
Передано в перестрахование
|
120 633 195
|
138 447 778
|
120 157 653
|
114 789 933
|
Доля перестраховщиков в выплатах
|
62 341 213
|
38 727 314
|
25 807 013
|
26 403 470
|
Финансовый результат (без учета входящего перестрахования)
|
320 842 520
|
264 455 953
|
241 908 478
|
236 151 248
|
Премии по входящему перестрахованию
|
35 222 922
|
48 447 064
|
44 732 071
|
42 798 000
|
Выплаты по входящему перестрахованию
|
22 779 256
|
18 776 561
|
14 302 023
|
13 989 136
|
Финансовый результат (с учетом входящего перестрахования)
|
333 286 186
|
294 126 456
|
272 338 526
|
264 960 112
|
Результат от страховой деятельности у большинства компаний в 2016 году будет близок к 0. Снижению рентабельности будут способствовать рост убыточности, мошеннические действия, снижение платежеспособного спроса.
прогноз на 2016 год
|
Факторы
|
Результаты
|
Участники рынка
|
Регуляторный риск, высокий уровень расходов на ведение дела, падение объемов премий
|
Резкое сокращение числа страховщиков, неконкурентоспособность мелких компаний
|
Корпоративное страхование
|
Падение объемов ВВП, сокращение инвестиционных программ, сложности с перестрахованием санкционных рисков
|
Снижение объема премий, рост убыточности
|
ДМС
|
Незначительный рост тарифов, высокая конкуренция между страховщиками, сокращение социального пакета
|
Снижение количества застрахованных лиц, сокращение страховых программ, рост запросов на страхование от критических заболеваний
|
Страхование имущества физических лиц
|
Активное распространение некредитных коробочных продуктов через банки
|
Рост объема премий на фоне невысокого проникновения
|
ОСОПО
|
Сокращение числа объектов, снижение класса опасности, снижение тарифов
|
Двукратное сокращение объема премий, передача портфелей мелких страховщиков в крупные компании
|
ОСГОП
|
Снижение объема пассажироперевозок
|
Снижение объема премий
|
ОСАГО
|
«Исчерпание» эффекта повышения тарифов, рост стоимости ремонта, негативная судебная практика, фальшивые полисы
|
Замедление темпов роста, превышение темпов роста премий над темпом роста выплат во 2- 3 кварталах 2016 года. Активное развитие электронного ОСАГО, замена бланков полисов
|
Автокаско
|
Снижение продаж новых автомобилей, рост стоимости запчастей и нормо-часов, резкое снижение платежеспособного спроса, запуск Бюро страховых историй по договорам добровольного моторного страхования
|
Сохранение отрицательной динамики премий, спрос на продукты с франшизой, индивидуализация страховых тарифов.
|
Страхование жизни
|
Снижение объемов кредитования, снижение реальных доходов населения
|
Сокращение количества новых договоров, снижение темпов роста, рост уровня выплат
|
Перестрахование
|
Политические риски
|
Создание Национальной Перестраховочной компании
Покупка перестраховочных емкостей на развивающихся рынках
|
|
