Региональная структура рынка
Региональная структура страхового рынка в течение последних лет практически не меняется. Максимальный темп прироста премий ожидаемо показал Крымский федеральный округ. За год количество компаний, работающих в этом регионе, увеличилось до 27. 28% рынка занимает ООО «СК «Московия».
-
|
Объем премий за 2015 год, тыс. рублей
|
Объем премий за 2014 год, тыс. рублей
|
Изменение за год, тыс. руб.
|
Изменение за год, %
|
Центральный ФО
|
590 421 630
|
567 394 997
|
23 026 633
|
4,06%
|
Северо-Западный ФО
|
105 719 983
|
96 830 137
|
8 889 846
|
9,18%
|
Южный ФО
|
46 401 466
|
44 745 857
|
1 655 609
|
3,70%
|
Приволжский ФО
|
120 386 920
|
120 780 815
|
-393 895
|
-0,33%
|
Уральский ФО
|
63 357 122
|
64 146 194
|
-789 072
|
-1,23%
|
Сибирский ФО
|
61 166 040
|
59 936 235
|
1 229 805
|
2,05%
|
Дальневосточный ФО
|
23 269 378
|
21 997 515
|
1 271 863
|
5,78%
|
Северо-Кавказский ФО
|
12 520 702
|
11 764 990
|
755 712
|
6,42%
|
Крымский ФО
|
576 077
|
175 847
|
400 230
|
227,60%
|
 
Отраслевая структура рынка
В 2015 году структура рынка изменилась: существовавшая в течение нескольких лет тенденция уменьшения доли добровольных видов страхования, не относящегося к страхованию жизни, в сочетании с резким ростом объема премий по ОСАГО привели к росту доли обязательных видов с 18% до 24%.
Доля страхования жизни за 3 года увеличилась практически вдвое: с 6,65% в 2012 году до 12,7% в 2015 году.
Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2015 год составил 777,6 млрд рублей, по обязательным – 246,2 млрд рублей.
Объем премий по добровольным видам в сегменте non-life уменьшился за год на 52,5 млрд рублей, в основном за счет автокаско, страхования от несчастных случаев, сельскохозяйственного страхования и страхования имущества юридических лиц.
Если в прошлом году практически все виды добровольного страхования демонстрировали положительную динамику, то в 2015 году таких осталась половина. В сегменте имущественного страхования увеличились премии только по страхованию средств транспорта (кроме автокаско), что связано главным образом с ростом курса валют, а также по страхованию имущества граждан.
Наиболее существенные изменения коснулись страхования сельскохозяйственных рисков, премии по которому сократились более чем в 2 раза.
В сегменте личного страхования незначительно вырос объем премий по ДМС, поддержку которому оказало введение требования о наличии полиса к трудовым мигрантам.
В структуре премий по добровольным видам основная часть приходится на страхование средств наземного транспорта (24,08%), ДМС (16,58%), страхование от несчастных случаев (10,4%), страхование жизни (16,68%), страхование имущества юридических лиц (12,86%).
Страхование жизни
В секторе страхования жизни работают 38 компаний (годом ранее их было 46), 6 из них не заключают новые договоры страхования. Только у 26 страховщиков жизни количество заключенных договоров превышает 1000. Концентрация рынка продолжает усиливаться и остается самой высокой по сравнению с другими видами добровольного личного страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 89,4% премий (в 2014 году -88,42%), на ТОП-20 – 98,77% премий (в 2014 году -98,08%).
Несмотря на то, что последние 5 лет рынок страхования жизни растет высокими темпами, темп роста снижается (60,5% в 2013 году, 27,9% в 2014 году, 19,1% в 2015 году), а точка роста сместилась от кредитного страхования (+15% по сравнению с прошлым годом) к инвестиционному(+29%). Лидерами в данном сегменте являются ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» и ЗАО «ВТБ Страхование жизни»,
Коэффициент выплат вырос с 13,11% до 18,3% и далее будет только увеличиваться в связи с тем, что подходит срок выплат по договорам прошлых лет.
Позитивные ожидания страховщиков жизни, связанные с введением с 2015 года налоговых льгот по долгосрочному страхованию жизни, в полной мере не оправдались.
Страхование средств наземного транспорта
Объем премий по страхованию средств наземного транспорта по сравнению с прошлым годом сократился на почти на 31 млрд рублей, из них 10 млрд приходятся на 4 квартал. Причинами стали снижение реальных доходов населения, рост тарифов. Для сохранения клиентской базы страховщики предлагают сокращенные программы, продукты с франшизой и «умное страхование». Тем не менее от заключения/продления договора отказались 1,3 млн граждан, еще на 100 тысяч уменьшилось количество договоров с юридическими лицами.
Ситуация с выплатами остается тяжелой, но не критической. Применение рыночных механизмов позволило незначительно снизить коэффициент выплат (с 78,6% в 2014 году до 76,9% в 2015 году), что на фоне падающего рынка свидетельствует о сокращении убыточности. Значительный рост средней выплаты (на 14% за год) компенсируется ростом средней премии (на 17%).
У 72 страховщиков из 165, занимающихся этим видом страхования, коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 42 из них – 100% (в 2014 году таких компаний было 65 и 25 соответственно). Еще 5 компаний только производят выплаты, а премий не собирают. У 1 страховщика выплаты равны 0.
Наблюдается резкий рост убыточности на отдельных территориях. Если три года назад только в 1 регионе коэффициент выплат был выше 80%, в прошлом году – в 38 регионах, то в 2015 году- уже в 46, причем в 6 из них выплаты превышают премии. Лидерами по выплатам являются Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Мурманская, Ивановская, Архангельская, Кировская области. Аварийность в этих регионах по сравнению с прошлым годом сократилась, но основную лепту в рост убыточности вносят автоюристы. Часто необъективные решения судов создают дополнительную финансовую нагрузку для страховщиков.
Основные показатели по ТОП-10 страховщиков автокаско за 2015 год
|
Объем премий, тыс. руб.
|
Количество заклю-ченных дого-воров
|
Доля премий в портфеле
|
Рыночная доля
|
Средняя премия , руб.
|
Объем выплат,
тыс. руб.
|
Доля выплат в портфеле
|
Коэффи-циент выплат
|
Средняя выплата , руб.
|
Доля премий, получен-ных через посредников
|
Сред-ний % КВ
|
РЕСО-ГАРАНТИЯ
|
29 869 964
|
452 991
|
38,36%
|
15,95%
|
65 939
|
16 745 256
|
41,69%
|
56,06%
|
53 887
|
97,08%
|
22,26%
|
ИНГОССТРАХ
|
28 121 121
|
441 681
|
38,22%
|
15,02%
|
63 668
|
17 288 232
|
41,97%
|
61,48%
|
48 244
|
86,04%
|
19,36%
|
РОСГОССТРАХ
|
25 069 484
|
511 532
|
16,84%
|
13,39%
|
49 009
|
18 119 820
|
21,72%
|
72,28%
|
64 912
|
87,57%
|
9,21%
|
СОГЛАСИЕ
|
14 835 061
|
256 028
|
48,23%
|
7,92%
|
57 943
|
14 149 657
|
59,92%
|
95,38%
|
63 039
|
69,89%
|
22,26%
|
ВСК
|
13 122 022
|
225 033
|
27,29%
|
7,01%
|
58 312
|
8 884 236
|
42,05%
|
67,70%
|
67 405
|
85,04%
|
20,63%
|
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|
12 615 753
|
171 273
|
23,36%
|
6,74%
|
73 659
|
8 971 027
|
32,12%
|
71,11%
|
68 537
|
86,55%
|
19,37%
|
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
|
9 171 361
|
158 002
|
44,08%
|
4,90%
|
58 046
|
7 309 479
|
56,09%
|
79,70%
|
75 269
|
72,45%
|
20,24%
|
СОГАЗ
|
6 751 767
|
104 696
|
5,48%
|
3,61%
|
64 489
|
4 792 344
|
7,50%
|
70,98%
|
72 847
|
58,43%
|
25,24%
|
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
|
3 982 000
|
69 804
|
53,63%
|
2,13%
|
57 045
|
5 260 690
|
60,57%
|
132,11%
|
60 888
|
94,96%
|
22,07%
|
ЭРГО
|
3 962 114
|
55 711
|
67,95%
|
2,12%
|
71 119
|
2 465 907
|
73,65%
|
62,24%
|
80 438
|
96,50%
|
19,62%
|
НРА по данным ЦБ РФ
В отличие от 2014 года, положительный результат по автокаско получили большинство страховщиков из первой десятки. Антилидерами, как и в прошлом году, остались ООО «Страховая группа «МСК» и ООО «СК «Согласие».
Страхование авиационных и космических рисков
Несмотря на рост объема премий, 2015 год оказался неудачным для многих авиастраховщиков, ведь выплаты выросли более чем в 2 раза. У 3 из пятерки крупнейших компаний в этом сегменте выплаты превысили премии. Самым запомнившимся событием стало крушение самолета АК «Когалым-авиа», выплаты по которому составили 23 млн долларов США.
Рег. №
|
Наименование
|
Объем премий, тыс. руб.
|
Количество договоров страхования, шт.
|
Количество урегулированных страховых случаев, шт.
|
Объем выплат, тыс. руб.
|
1208
|
СОГАЗ
|
2 343 031
|
466
|
27
|
1 740 977
|
2239
|
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|
1 102 924
|
220
|
39
|
1 336 917
|
928
|
ИНГОССТРАХ
|
1 025 406
|
390
|
26
|
1 850 918
|
621
|
ВСК
|
896 981
|
177
|
16
|
256 789
|
977
|
РОСГОССТРАХ
|
610 684
|
105
|
13
|
1 704 517
|
Космическое страхование также принесло убытки: за год произошло 5 аварий, из них 4 признаны страховыми случаями. Общая сумма ущерба составила около 680 млн долларов США.
Крупнейшими игроками этого сегмента остаются АО «СОГАЗ» и СПАО «Ингосстрах», также растет доля АО «АльфаСтрахование» и ООО «СК «ВТБ Страхование».
В 2016 году Роскосмос отказался от страхования полной годовой программы запусков для экономии средств федерального бюджета.
Сельскохозяйственное страхование
Если в 2014 году сегмент сельскохозяйственного страхования показал один из лучших результатов среди имущественных видов, то 2015 год ознаменовался падением премий больше чем в 2 раза. Это связано с ростом стоимости кредитования и других затрат сельхозпроизводителей, несвоевременным выходом нормативных документов. Из собранных 7,8 млрд рублей премий только 1,3 млрд рублей приходится на несубсидируемое страхование.
2015 год стал переломным для агростраховщиков, занимавшихся «серыми схемами». С рынка ушли 24 компании, в отношении руководителей некоторых из них заведены уголовные дела. В сегменте осталось 45 компаний, при этом половина премий приходится на ООО «Росгосстрах» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование».
Вместо 2 профессиональных объединений с 01 января 2016 года будет работать только Национальный союз агростраховщиков, поднадзорный ЦБ РФ. Таким образом, сельскохозяйственное страхование переводится на централизованную основу. Заключать договоры с/х страхования с господдержкой имеют право только члены этого объединения по единым правилам. В 2016 году ожидается рост страховых сумм по страхованию урожая, а также увеличение проникновения страхования сельхозживотных.
В соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства в 2016-2017 г.г. господдержка страхования будет распространяться на 12,5% посевных площадей и 10% поголовья с/х животных. При этом суммы субсидий не уменьшатся.
Страхование имущества юридических лиц
Количество договоров страхования имущества юридических лиц за год сократилось с 515 тысяч до 466 тысяч, объем премий – со 112,2 млрд рублей до 100 млрд рублей.
Состав десятки лидеров не изменился. Крупные договоры «перемещаются» среди этих компаний. У 6 из ТОП-10 страховщиков по данному виду премии сократились. Положительную динамику показали только АО «СОГАЗ» - лидер рынка страхования имущества юридических лиц с долей 46% - менее 2%, АО «Капитал Страхование» - + 40,6%, ООО СК «ВТБ Страхование» - +89%, ООО СК «Согласие» - +32%. Многие компании прекратили страхование товаров на складе из-за высокой убыточности, активизации мошенников, негативной судебной практики.
В 2015 году катастрофических убытков не произошло, но были произведены основные выплаты по крупным убыткам прошлых лет. Затопление Загорской ГЭС в 2013 году обошлось страховщикам примерно в 6,5 млрд рублей, пожар на Ачинском НПЗ годом позже – в 800 млн долларов.
После снижения курса национальной валюты обострилась существовавшая и ранее проблема занижения страховых сумм. Во многих случаях объем страховой выплаты оказывается недостаточным для полного восстановления застрахованного объекта.
В целом сегмент страхования имущества прибыльный, и конкурентная борьба в нем довольно сильная.
Страхование имущества граждан
Второй год подряд хорошую динамику показывает страхование имущества граждан - + 29,4% в 2014 году, + 13,7% в 2015 году. Количество договоров выросло на 2,7 миллиона.
Наибольшие темпы прироста премий оказались у страховщиков, входящих в одну группу с банками: ООО СК «ВТБ Страхование» (в 2,3 раза), ООО СК «Сбербанк Страхование» (с 2 млн рублей до 2,44 млрд рублей).
За год премии увеличились с 38,6 до 43,9 млрд рублей, из них 3,5 млрд пришлось на банковский канал, 1 млрд рублей – на агентов -физических лиц. Средние ставки комиссионного вознаграждения выросли с 36,4% до 39,3%.
Потенциал у этого сегмента хороший, уровень проникновения страхования жилья и другого имущества физических лиц пока невысок, стоимость страхования невелика, поэтому спрос присутствует, хотя и в ограниченном объеме.
Добровольное страхование ответственности
В сегменте добровольного страхования ответственности премии выросли по всем видам страхования, кроме ДСАГО и страхования ответственности владельцев железнодорожного транспорта.
В сегменте страхования ответственности за причинение вреда третьим лицам количество договоров выросло с 3,4 до 5 миллионов, объем премий - с 16,25 млрд рублей до 16,9 млрд рублей.
После вступления в силу поправок закону 214-ФЗ, ужесточивших требования к страховщикам ответственности застройщиков (они должны обладать собственными средствами не менее 1 млрд рублей), в списке компаний остались 18 страховщиков и 1 ОВЗ.
У ряда потенциальных страхователей возникли проблемы, так как желающих заключить договор в условиях непрозрачности отчетности застройщиков (что не позволяет оценить уровень риска), сложностей перестрахования рисков, очень мало. В пул страховщиков застройщиков вступили 14 компаний, а реально деятельность ведут 6 из них. Регулятор намерен ужесточить требования к качеству активов таких страховщиков.
В 2015 году были применены санкции к ряду компаний, занимавшихся данным видом страхования, в том числе к ООО «СК «Интерполистраст», застраховавшим ответственность СУ-155, число обманутых дольщиков которого насчитывает более 40 тысяч человек. Естественно, такие истории ухудшают имидж страховой отрасли.
Обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов
Еще на 10% снизился объем премий по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов. Количество заключенных договоров по этому виду за год сократилось всего на 2 тысячи (в прошлом году - на 23,5 тысячи). По данным НССО, наблюдается снижение проникновения по всем видам объектов. Около четверти опасных объектов остаются незастрахованными.
Количество компаний, заключающих договоры ОС ОПО, снизилось с 67 до 56. Для компаний с объемом премий до 10 млн рублей в год заниматься данным видом невыгодно, поэтому часть из них добровольно передали портфели. Лидирующие позиции традиционно принадлежат АО «СОГАЗ» и ООО «Росгосстрах», занимающим 25,4% и 15,9% этого сегмента рынка соответственно. Коэффициент выплат по ОС ОПО вырос за год с 3,05% до 3,91% , но остается одним из самых низких по рынку. При этом количество заявленных страховых случаев выросло с 709 до 769. По данным НССО, наибольшее количество происшествий приходится на тепло и электроэнергетику – 39%, на грузоподъемные механизмы и эскалаторы – 16%.
С 1 сентября 2015 года вступили в силу новые тарифы по ОС ОПО. Снижение коснулось почти всех видов опасных объектов, кроме шахт и гидротехнических сооружений. В результате в 2016 году ожидается сокращение объема премий примерно в 2 раза.
Обязательное страхование ответственности перевозчика
Объем премий по обязательному страхованию ответственности перевозчика сократился на 6,1%. Договоры по данному виду заключают 44 страховщика (в 2014 году – на 8 страховщиков больше), лидирующее положение занимает АО «СОГАЗ» с долей 23,2%. За год в целом по рынку заключено 46 040 договоров страхования.
Обязательное страхование автогражданской ответственности
Реформа ОСАГО дала определенные результаты. С одной стороны, объем премий по ОСАГО увеличился на 44,2% до 218,7 млрд рублей, что на фоне сокращения премий по добровольным видам дало возможность рынку в целом показать прирост. С другой стороны, количество договоров страхования сократилось более чем на 3 миллиона, что говорит о переходе части автовладельцев «в тень».
Если в 2014 году в сегменте работали 99 страховщиков, то в 2015 году их осталось 84. Лидеры рынка усилили свои позиции, но незначительно (рыночная доля ООО «Росгосстрах» увеличилась с 34,85% до 35,2%, СПАО «РЕСО Гарантия» - с 11,48% до 12,6%). А доля ОАО «ВСК» и СПАО «Ингосстрах» выросла на 3 и 2 п.п. соответственно.
Усиление концентрации рынка в целом сказалось и на сегменте ОСАГО: темп роста премий у первых десяти компаний оказался значительно выше среднерыночного.
Прирост премий по ОСАГО по размерным классам компаний
-
Место в рэнкинге страховщиков по ОСАГО
|
2012/2011
|
2013/2012
|
2014/2013
|
2015/2014
|
ТОП-10
|
21,70%
|
6,56%
|
11,38%
|
55,81%
|
11-20
|
12,42%
|
28,37%
|
3,54%
|
16,46%
|
21-50
|
0,91%
|
20,92%
|
30,53%
|
12,28%
|
51 и ниже
|
-23,49%
|
25,06%
|
34,25%
|
-13,15%
|
ИТОГО
|
17,41%
|
10,55%
|
12,42%
|
44,91%
|
Несмотря на значительный прирост премий, коэффициент выплат снизился лишь на 3,5 п.п. до 56,5%.
Не удается преодолеть региональный дисбаланс. Всего на 1 регион меньше стало в списке субъектов РФ с коэффициентом выплат более 77%. Из списка вышли Амурская, Воронежская и Мурманская области, добавились Ивановская область и Республика Бурятия.
Субъекты РФ с коэффициентом выплат по ОСАГО более 77%
-
|
2015 год
|
2014 год
|
2013 год
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
101,96%
|
78,34%
|
57,50%
|
Камчатский край
|
97,66%
|
295,24%
|
106,68%
|
Волгоградская область
|
91,92%
|
80,64%
|
69,06%
|
Республика Мордовия
|
90,70%
|
96,13%
|
82,41%
|
Ивановская область
|
82,35%
|
70,36%
|
79,47%
|
Республика Адыгея
|
78,14%
|
86,52%
|
79,29%
|
Республика Бурятия
|
77,61%
|
70,65%
|
62,89%
|
НРА по данным ЦБ РФ
Темп роста выплат оказался ниже темпа роста премий, но объем выплат вырос больше чем на треть. Средняя выплата по ОСАГО за год увеличилась с 33,5 тыс. рублей до 46,4 тыс. рублей. Работа по единой методике определения ущерба упростила процесс выплат.
У 17 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77% (в 2014 году таких компаний было 15, в 2013 году - 10), у 13 -100%. В составе ТОП-20 страховщиков ОСАГО таких страховщиков всего 2 - ЗАО «МАКС» и ООО СК «Согласие». В отличие от прошлого года страховщиков с выплатами, превышающими премии, в составе первой двадцатки нет.
У лидера рынка – ООО «Росгосстрах»- коэффициент выплат значительно вырос (65,3% против 49% в 2014 году), а занимающее 2 место СПАО «РЕСО Гарантия» улучшило данный показатель (45,3% против 49% в прошлом году).
После введения штрафов за вызов ГИБДД на место мелкой аварии с 10% до 25% выросла доля ДТП, оформляемых через европротокол. Ограничивают дальнейшее распространение Европротокола небольшие лимиты (50 тысяч рублей). Средняя выплата по Европротоколу составила 19,2 тыс. рублей.
С 1 апреля 2015 года лимиты выплат за вред жизни и здоровью увеличены со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Размер ущерба по травме рассчитывается по таблице выплат.
Благодаря введению единой методики оценки ущерба, сократилось количество судебных дел. По данным РСА, максимума доля возмещений по решению судов достигла в 3 квартале 2014 года – 27,3%, и уже в 1 квартале 2015 года она составила 14,8%. Сумма судебных решений не в пользу страховщиков составила 24,6 млрд рублей в 2014 году, 18,4 млрд рублей в 2015 году.
Одним из значительных этапов реформы стал запуск бюро страховых историй, позволяющий в режиме он-лайн проверить коэффициент «бонус-малус», дающий право на скидку за безаварийную езду. Именно с расчетом КБМ связано большинство жалоб страхователей в 2015 году.
Еще одним пунктом в списке жалоб является навязывание дополнительных услуг (заключение договоров по добровольным видам), не прекратившееся даже после повышения тарифов. С октября 2015 года правилами профессиональной деятельности РСА предусмотрен период охлаждения для всех таких договоров.
Рынок ОСАГО пережил в 2014-2015 г.г. самые серьезные преобразования с момента его введения. Изменения станут основой для перехода в будущем к свободному тарифу.
Перестрахование
Количество компаний, занимающихся входящим перестрахованием, продолжает сокращаться. В 2015 году перестали заключать договоры 27 перестраховщиков.
Объем премий по входящему перестрахованию за 2015 год составил 35,2 млрд рублей. Положительную динамику объема премий показали 36 перестраховщиков. По сравнению 2014 годом объем входящего бизнеса уменьшился на 27,3%. Изменилось соотношение между премиями, полученными из-за рубежа, и на территории РФ. Если в прошлом году доля международного бизнеса составляла только треть, то по итогам 2015 года – половину. Самый крупный российский перестраховщик АО «СОГАЗ» в 2016 году намерен выйти на китайский рынок. Компания получила допуск Китайской комиссии по контролю за страховой деятельностью (CIRC).
Сохраняется тенденция сокращения доли специализированных перестраховщиков. Из 13 на начало года к концу года их осталось только 6 с совокупной долей рынка 11,9%. 2 из этих перестраховщиков уже прекратили деятельность: АО «Москва Ре» присоединено к ООО СК «ВТБ Страхование», а лицензия ООО «Рослес Ре» отозвана в январе 2016 года.
Концентрация перестраховочного рынка резко усилилась: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 70,3% премий (в 2014 году – 50,85%).
Если благодаря перестрахованию имущества юридических лиц, сельскохозяйственных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам в 2014 году рынок входящего перестрахования показал положительную динамику, то именно эти виды показали наиболее сильное падение в 2015. Тенденция сокращения объема принятых рисков по перестрахованию средств наземного транспорта, добровольного АГО, ОСОПО, от несчастных случаев сохранилась.
ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование
Наименование
|
Объем премий,
тыс. руб.
|
Динамика изменения объема премий по сравнению с 2014 г., %
|
Объем выплат, тыс. руб.
|
Динамика изменения объема премий по сравнению с 2014 г., %
|
Коэффици-ент выплат, %
|
СОГАЗ
|
7 040 403
|
19,53%
|
3 884 595
|
22,01%
|
55,18%
|
ИНГОССТРАХ
|
5 912 537
|
11,45%
|
2 552 143
|
-18,16%
|
43,16%
|
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС
|
2 304 720
|
39,05%
|
2 934 319
|
995,66%
|
127,32%
|
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
|
1 556 142
|
21,22%
|
738 878
|
4,76%
|
47,48%
|
СКОР П.О.
|
1 547 228
|
25,72%
|
1 076 983
|
11,46%
|
69,61%
|
АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
|
1 364 613
|
25,34%
|
300
|
-94,48%
|
0,02%
|
ЮНИТИ РЕ
|
1 354 618
|
1,05%
|
1 153 994
|
10,76%
|
85,19%
|
РОСГОССТРАХ
|
1 279 377
|
-10,65%
|
234 071
|
-57,80%
|
18,30%
|
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|
1 277 814
|
19,92%
|
541 402
|
29,33%
|
42,37%
|
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ
|
1 114 383
|
-56,67%
|
103 054
|
-85,52%
|
9,25%
|
НРА по данным ЦБ РФ
В структуре перестраховочной премии традиционно лидирующие позиции занимают перестрахование имущества и перестрахование ответственности по добровольным видам (51,9% и 12,2% в 2015 году соответственно). Около 10% приходится на обязательные виды, 4,5% - на личное страхование.
Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, вырос на 21,3% до 22,8 млрд. рублей. Выплаты производили 77 перестраховщиков. На долю ТОП-10 приходится 69,6% (15,86 млрд рублей). У 21 перестраховщика объем выплат превышает объем премий.
Схемный бизнес, связанный с уходом от налогообложения через перестрахование, значительно сжался к концу года, в связи с приостановлением или отзывом лицензий у компаний, заключавших такие договоры.
Объем премий, переданных в перестрахование, в 2015 году сократился (120,63 млрд рублей против 138,45 млрд рублей за 2014 год) в основном за счет договоров с российскими компаниями (22,2 млрд рублей в 2015 году против 37 млрд рублей в 2014 году). 81,6% премий передается за рубеж.
Остается на повестке дня перестрахование санкционных рисков. К ним относятся риски перевозки грузов и запусков ракет-носителей в интересах Минобороны, строительства Керченского моста и электростанции в Крыму, судов АО «ОСК», инкассации санкционных банков, часть с/х рисков. По данным ВСС, нетто- емкость российских перестраховщиков составляет около 150 млн долларов. Из несанкционных остаются неперестрахованными риски гражданской ответственности застройщиков и туроператоров. Общий недостаток емкости оценивается примерно в 1,35 трлн рублей.
В 2015 году принято решение о создании Национальной перестраховочной компании. Не утихают споры о возможном обязательном перестраховании до 10% рисков, однако одновременно возникает вопрос о селекции рисков. Говорить о полном решении проблемы пока рано.
|
