Участники
Количество страховых компаний в 2015 году уменьшилось на 70. Большинство отзывов лицензий связано с претензиями Центрального Банка к структуре и качеству активов. При этом формальные показатели выполнялись. 25 страховщиков из 70 обладали уставными капиталами 480 млн рублей и выше.
Если в 2014 году с рынка ушли 3 компании из ТОП-100, то в 2015 году таких было уже 12. Самым крупным страховщиком, закончившим деятельность в 2015 году, стало ООО «Страховая группа «Компаньон» с долей рынка ~0,7%. Совокупная доля покинувших рынок компаний составила ~5%.
Из 70 компаний 7 занимались обязательным медицинским страхованием, 6 относились к специализированным перестраховщикам.
В итоге на рынке на 31.12.2015 г. осталось 334 страховых и перестраховочных компании, зарегистрированных в 47 субъектах РФ.
По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 189,2 млрд рублей (на 31.12.2014 г. -219,94 млрд рублей), средний размер уставного капитала- 566,4 млн рублей (на 31.12.2014 г. – 544,41 млн рублей). Темп прироста капитала снизился по сравнению с прошлым годом.
 
В 2015 году 35 страховщиков увеличили уставные капиталы (в том числе СПАО «Ингосстрах» - на 15 млрд рублей, СПАО «РЕСО Гарантия» - на 7,75 млрд рублей), 11- уменьшили. Максимальному сокращению подвергся капитал ООО «СГ «МСК» - на 15,3 млрд рублей.
Привлекательность российского страхового рынка для иностранного капитала остается низкой. Доля участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страховщиков увеличилась с 33,9 до 39,6 млрд рублей, а их доля в суммарном капитале – с 15,4% до 20,93%, но количество страховщиков с реальными иностранными собственниками (а не контролируемыми из России) невелико. Иностранцы покидают российский рынок, так как бизнес не приносит ожидаемых результатов: закрыто представительство Munich Re в Москве, перестраховщик вышел из облигаторов по перестрахованию имущества и СМР, британская страховая группа RSA Insurance Group продала долю в АО «Интач Страхование», убыток которой по МСФО за 2014 год составил 176,11 млн рублей.
Покупка ООО «СГ «Компаньон» в 2014 году также убыточной СК «Оранта» у голландской Achmea закончилась в 2015 году банкротством обеих.
В то же время АО «СОГАЗ» после успешной интеграции ЗАО СК «Транснефть» приобрел еще 2 компании – ООО «СК «Алроса» (в 2014 году, слияние завершено в 2015 году) и АО «СО «ЖАСО», усилив свои позиции в корпоративном страховании.
Весной 2014 года ООО СК «ВТБ Страхование» купило АО «Москва Ре». В 2015 году все клиенты переведены в материнскую компанию, и «Москва Ре» перестанет существовать как юридические лицо.
А ФК «Открытие» продала одну из своих компаний ОАО «Открытие Страхование», которое продолжило работу под брендом АО «СК «Опора». Купленная в 2011 году компания не оправдала ожидания собственника.
Таким образом, количество участников рынка сокращается в основном из-за санкций регулятора, а сделки слияний-поглощений производятся в отношении средних компаний с хорошим портфелем, а не мелких игроков.
Структура рынка Ключевые показатели развития страхового рынка
2015 год оказался стал самым неудачным для страховщиков за последние 6 лет. Объем премий впервые в новейшей истории превысил 1 трлн рублей, при этом второй год подряд снижается темп прироста, и третий год подряд темп роста выплат превышает темп роста премий.
-
|
Страховые премии
(млрд руб.)
|
Темп роста премий (%)
|
Страховые выплаты
(млрд руб.)
|
Темп роста выплат (%)
|
Коэффициент выплат,%
| 2010 год | 555,8 | 4,2 | 295,97 | 3,8 | 53,25 | 2011 год | 665,02 | 19,65 | 303,76 | 2,63 | 45,68 | 2012 год | 809,06 | 21,66 | 369,44 | 21,62 | 45,66 | 2013 год | 904,86 | 11,1 | 420,77 | 12,9 | 46,5 | 2014 год | 987,77 | 8,5 | 472,27 | 11,4 | 47,81 | 2015 год | 1023,82 | 3,3 | 509,22 | 7,1 | 49,73 |
НРА по данным ЦБ РФ
Самый глубокий провал наблюдался в 1 квартале 2015 года, когда разрыв между темпом роста премий и выплат был максимальным. После незначительного улучшения во 2 и 3 кварталах в конце года наблюдается очередное снижение темпа роста премий. А темп роста выплат к декабрю замедлился, несмотря на негативные ожидания страховщиков.
НРА по данным ЦБ РФ
|
