государственное регулирование страховой деятельности
В 2015 году страховщики в полной мере ощутили усиление надзора за их деятельностью. «Чистка» страхового рынка завершена примерно на треть. Если из 404 компаний на начало года двенадцать месяцев спустя осталось 334, то к концу 2016 года уйдет еще около сотни. Регулятор не делает исключений и для крупнейших страховщиков. В мае 2015 года была приостановлена лицензия на ОСАГО лидера этого сегмента ООО «Росгосстрах». На восстановление лицензии потребовалось почти 2 недели.
Основной проблемой являются структура и качество активов. Не все собственники имеют возможность заменить «бумажные» активы на качественные. Кроме того, рентабельность страхового бизнеса мелких и средних компаний не позволяет их владельцам инвестировать значительные средства.
По информации ЦБ РФ, претензии есть к 40% страховщиков, в том числе системно значимым. Однако механизм санации подобно банковскому на страховом рынке отсутствует. В нескольких случаях введение временной администрации до приостановления лицензии результатов не принесло, компании все равно ушли с рынка. В большинстве случаев временная администрация вводится уже после лицензионных санкций, к этому времени основная часть реальных активов уже выведена.
В 2015 году было впервые проведено актуарное оценивание резервов за 2014 год. Не все заключения оказались выполненными на профессиональном уровне, в результате из списка ответственных актуариев были исключены 2 человека.
С июля 2015 года введен институт спецдепозитариев. В августе определены 22 системно значимые компании.
Ужесточаются требования к подготовке отчетности. Некоторые компании предоставляют отчетность не на квартальной, а на ежемесячной, а в ряде случаев – на ежедневной основе.
Продолжает развиваться институт кураторства. До конца 2016 года кураторы должны быть назначены во все компании.
В 2016 году Центральный банк намерен «закрыть вопрос», касающийся качества активов. Оценка деятельности страховщиков будет проходить в соответствии с Порядком расчета финансовых показателей, установленным указанием Банка России № 3935-У от 18.01.2016 г. Также Банк изучит бизнес-планы страховщиков, будут рассмотрен вопрос повышения минимального уставного капитала. Вероятно, в очередной раз будут ужесточены требования к составу и структуре активов.
Предстоит закончить подготовку к переходу на новый план счетов и переводу отчетности на формат XBRL. В переходный период подготовка отчетности требует высоких трудовых и материальных затрат. В мае 2016 года регулятор и участники рынка перейдут полностью на электронный документооборот.
В рамках защиты прав потребителей страховых услуг планируется установить базовые стандарты предоставления информации.
Тенденции Концентрация рынка
В условиях кризиса и отзыва лицензий у мелких страховщиков неизбежны центростремительные тенденции. Концентрация рынка достигла максимальных значений за последние 6 лет. Если в прошлом году ТОП-10 страховщиков занимали 59% рынка, то в 2015 году – уже 65,6%, ТОП-20 – 72,4% и 77,5% соответственно.
Темп роста премий крупных страховщиков значительно обгоняет среднерыночный: у первых десяти компаний объем премий вырос на 15,2%. Остальные группы компаний показали отрицательную динамику: страховщики второй десятки – минус 8%, с 21 по 50 место – минус 5,8%, с 51 по 100 место – минус 11,4%.
В сегментах с максимальной концентрацией наблюдается ее усиление по сравнению с прошлым годом: на ТОП-10 страховщиков жизни приходится 89,4% премий (в 2014 году -88,42%), страхования железнодорожного транспорта – 96,3% (в 2014 году - 95,99%), страхования воздушного транспорта – 90,8%, страхования предпринимательских рисков – 91,5% (в 2014 году - 88,96%).
В наименее концентрированных сегментах страхового рынка прослеживается та же тенденция: на ТОП-10 страховщиков в сегменте страхования от несчастных случаев приходится 63,2% премий (в 2014 году - 56,91% премий), в сегменте страхования грузов -61,7% против 50,15%, страхования ответственности -63,23% против 54,82%.
|
