Инструкция по заполнению комплекта ОПС
Состав комплекта:
№ п/п
|
Название документа
|
Количество экземпляров
|
Остается у Клиента
|
Возвращается в Фонд
|
1
|
Анкета Клиента
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Договор ОПС
|
3
|
1
|
2
|
3
|
Заявление о переходе из ПФР в НПФ
|
1
|
0
|
1
|
4
|
Поручение о переходе из ПФР в НПФ
|
1
|
0
|
1
|
5
|
Заявление о переходе из НПФ в НПФ
|
1
|
0
|
1
|
6
|
Поручение о переходе из НПФ в НПФ
|
1
|
0
|
1
|
7
|
Заявление ДСВ
|
1
|
0
|
1
|
8
|
Поручение ДСВ
|
1
|
0
|
1
|
9
|
Информационное разъяснение
|
1
|
0
|
1
|
Правила заполнения комплекта Клиента.
Все данные заполняются согласно СНИЛСу (зеленая пластиковая карта), независимо от данных по паспорту.
Комплект документов заполняется только синими чернилами.
Даты на документах не проставлять!!! (кроме анкеты Клиента).
Анкета Клиента
№ п/п
|
Наименование
документа
|
Поле
|
Правила заполнения
|
Примечание/Пример
|
1
|
Анкета
Клиента
|
ФИО
|
Текущие ФИО в именительном падеже, согласно реквизитам документа, удостоверяющего личность и СНИЛСу.
|
|
ФИО при рождении
|
девичья, если менялась;
другие ФИО, если менялись;
текущие ФИО, если не менялись.
|
|
Пол
|
пол женский/мужской прописывается полностью, без сокращений
|
|
№ страхового свидетельства
|
Заполняется согласно СНИЛСу, вписывается с учетом всех пробелов и дефисов
|
123-456-789 10
|
Предыдущий страховщик
|
Заполняется со слов Клиента
|
ПФР или другой НПФ
|
Адрес прописки
|
Указывается полностью согласно штампу в паспорте, допускаются сокращения в названии республик
|
РТ (Республика Татарстан), 123456
г. Казань, ул. Ленина, д. 34 корп. 2 кв. 54
|
Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
|
Заполняется согласно данным паспорта, стандартным регистром, с выделением заглавных букв и аббревиатур (РОВД и т.д.)
|
|
Мобильный телефон
|
Все телефоны указываются с +7 вместо 8.
При указании городского номера телефона, код города обязателен, в т.ч. для Москвы и МО
|
+7 912 324 56 78 или
+7 8442 123456
|
Телефон по прописке
|
Дополнительный телефон для связи
|
Место работы
|
Заполняется по желанию Клиента
|
|
Контактный телефон для смс уведомлений
|
Указывается телефон Клиента, по которому Фонд сможет оперативно информировать Клиента
|
|
Дата заполнения
|
Указывается текущая дата
|
|
Подпись Клиента
|
Разборчиво, только синей пастой
|
|
Договор ОПС
Все реквизиты ФИО Клиента прописываются полностью в именительном падеже, печатными буквами.
Комплект документов заполняется только синими чернилами.
Каждый экземпляр договора скрепляется степлером в левом верхнем углу.
№ п/п
|
Наименование
документа
|
Поле
|
Правила заполнения
|
Примечание/Пример
|
2
|
Договор ОПС
|
№ договора
|
Номером договора является номер СНИЛС, вписывается с учетом всех пробелов и дефисов
|
123-456-789 10
|
ФИО
застрахованного лица
|
Текущие ФИО, согласно реквизитам документа, удостоверяющего личность и СНИЛСу.
|
|
ФИО
застрахованного лица при рождении
|
девичья, если менялась;
другие ФИО, если менялись;
текущие ФИО, если не менялись.
|
|
№ страхового свидетельства
|
Заполняется согласно СНИЛСу, вписывается с учетом всех пробелов и дефисов
|
123-456-789 10
|
пункт 22 правопреемники
|
1. В случае если Клиент хочет указать правопреемников, они прописываются им собственноручно, по пунктам, с прописанием степени родства и долей в % (разборчивым почерком)
2. В случае если на момент заключения договора у Клиента нет правопреемников, необходимо прописать от руки «Правопреемников определять не буду»
|
1.Иванова Варвара Ильинична, 1985 г.р. - дочь 50%
2.Иванов Иван Ильич, 1996 г.р. , сын – 50%
|
Пол
|
женский/мужской прописывается полностью, без сокращений
|
|
Дата рождения
|
Заполнятся согласно СНИЛСу,
не путать с датой выдачи паспорта
(частая ошибка)
|
Формат
00.00.0000
|
Сведения о месте жительства
|
Указывается адрес, полностью согласно штампу в паспорте, допускаются сокращения в названии республик
|
РТ (Республика Татарстан), 123456
г. Казань, ул. Ленина, д. 34 корп. 2 кв. 54
|
Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
|
Поле заполняется согласно данным паспорта, стандартным регистром, с выделением заглавных букв и аббревиатур (РОВД и т.д.)
|
|
Контактный телефон
|
Все телефоны указываются с 7 вместо 8
В случае если вместо мобильного указывается городской номер телефона, код города обязателен,
в т.ч. для Москвы и МО
|
+7 912 324 56 78 или
+7 8442 123456
|
Заявление/поручение о переходе из ПФР в НПФ
№ п/п
|
Наименование
документа
|
Поле
|
Правила заполнения
|
Примечание/Пример
|
3
|
Заявление
о переходе из ПФР в НПФ
|
ФИО
|
Текущие ФИО, согласно реквизитам документа, удостоверяющего личность и СНИЛСу.
|
|
Дата рождения
|
Заполнятся согласно СНИЛСу,
не путать с датой выдачи паспорта
|
Формат
00.00.0000
|
Пол
|
Нужное отмечается значком «Х»
|
|
№ страхового свидетельства
|
Заполняется согласно СНИЛСу, вписывается с учетом всех пробелов и дефисов
|
123-456-789 10
|
Дата заявления
|
Дата не проставляется!!!
|
|
4
|
Поручение
о переходе из ПФР в НПФ
|
ФИО
|
Текущие ФИО, согласно реквизитам документа, удостоверяющего личность и СНИЛСу.
|
|
№ страхового свидетельства
|
Заполняется по СНИЛСу, вписывается с учетом всех пробелов и дефисов
|
123-456-789 10
|
Выбор типа поручения
|
Отметка значком «» пункта 3:
«о переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование»
|
|
Дата поручения
|
Дата не проставляется!!!
|
|
Заявление/поручение о переходе из НПФ в НПФ
№ п/п
|
Наименование
документа
|
Поле
|
Правила заполнения
|
Примечание/Пример
|
5
|
Заявление
о переходе из НПФ в НПФ
|
ФИО
|
Текущие ФИО, согласно реквизитам документа, удостоверяющего личность и СНИЛСу.
|
|
Дата рождения
|
Заполнятся согласно СНИЛСу,
не путать с датой выдачи паспорта
|
Формат
00.00.0000
|
Пол
|
Нужное отмечается значком «Х»
|
|
№ страхового свидетельства
|
Заполняется согласно СНИЛСу, вписывается с учетом всех пробелов и дефисов
|
123-456-789 10
|
Дата заявления
|
Дата не проставляется!!!
|
|
6
|
Поручение
о переходе из НПФ в НПФ
|
ФИО
|
Текущие ФИО, согласно реквизитам документа, удостоверяющего личность и СНИЛСу.
|
|
№ страхового свидетельства
|
Заполняется согласно СНИЛСу, вписывается с учетом всех пробелов и дефисов
|
123-456-789 10
|
Выбор типа поручения
|
Отметка значком «» пункта 4:
«о переходе из негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, в другой негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование»
|
|
Дата поручения
|
Дата не проставляется!!!
|
|
Заявление/поручение ДСВ
№ п/п
|
Наименование
документа
|
Поле
|
Правила заполнения
|
Примечание/Пример
|
7
|
Заявление
ДСВ
|
ФИО
|
Текущие ФИО, согласно реквизитам документа, удостоверяющего личность и СНИЛСу.
|
|
Дата рождения
|
Заполнятся согласно СНИЛСу,
не путать с датой выдачи паспорта
|
Формат
00.00.0000
|
Пол
|
Нужное отмечается значком «Х»
|
|
№ страхового свидетельства
|
Заполняется по СНИЛСу, вписывается с учетом всех пробелов и дефисов
|
123-456-789 10
|
Адрес прописки
|
Указывается полностью согласно отметке в паспорте
|
|
Дата заявления
|
Дата не проставляется!!!
|
|
8
|
Поручение
ДСВ
|
ФИО
|
Текущие ФИО, согласно реквизитам документа, удостоверяющего личность и СНИЛСу.
|
|
№ страхового свидетельства
|
Заполняется согласно СНИЛСу, вписывается с учетом всех пробелов и дефисов
|
123-456-789 10
|
Выбор типа поручения
|
Отметка значком «» пункта 5:
«добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии»
|
|
Дата поручения
|
Дата не проставляется!!!
|
|
Информационное разъяснение
№ п/п
|
Наименование
документа
|
Поле
|
Правила заполнения
|
Примечание/Пример
|
9
|
Информационное разъяснение
|
Город/
населенный пункт
|
Указывается город/населенный пункт, в котором заключен договор ОПС
|
|
Дата
|
Дата подписания документа
|
|
ФИО
|
Текущие ФИО полностью
|
|
Расшифровка подписи
|
Текущие ФИО с сокращением инициалов
|
| |
