Урок: Работа с личным кабинетом Страхового Агента в системе «Рос. БрокерСтрахования» Внимание
Скачать 63.62 Kb.
|
 Урок: Работа с личным кабинетом Страхового Агента в системе «Рос.БрокерСтрахования» Внимание: используйте браузеры Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3.5 (и версии выше). Ссылка на демонстрационную версию программы: http://broker.rbs.itrf.ru/ Время на выполнения урока: ~ 20 мин. Из выпадающего списка укажите пользователя, введите пароль, как показано на рис. 1.1. и нажмите кнопку «Вход». Внимание: в демонстрационной версии системы можно указывать Логин: Пользователь Пароль: 1  Рис. 1.1. Форма авторизации в системе «Рос.БрокерСтрахования» ООО «РосИнфоТех» (4967) 63-21-59 support@itrf.ru Урок: Работа с личным кабинетом Страхового Агента в системе «Рос.БрокерСтрахования» В данном уроке мы рассмотрим работу страхового Агента в личном кабинете Раздел функционального меню системы РБС, используемый в данном уроке, показан на рис. 1.2.  Рис. 1.2. Функциональное меню 1. Раздел: Моя сетка ФП агента Данный раздел содержит информацию по % комиссионного вознаграждения, которую получает Агент, за реализацию страхового продукта. Пример ввода показан на рис. 1.3.  Рис. 1.3. Форма приема БСО из СК Так как Агент может работать с несколькими Юридическими лицами, то по каждой организации может быть выставлена своя финансовая политика.  Также для быстрого поиска предусмотрен фильтр по страховой компании. Кнопка  предназначена для выгрузки ФП в таблицу EXCEL.2. Раздел: Калькулятор ОСАГО Данный раздел содержит страховой калькулятор ОСАГО. Для получения расчёта, необходимо выбрать параметры автотранспорта из выпадающего меню и кликнуть кнопку РАСЧИТАТЬ Пример ввода показан на рис. 2.1.  Рис. 2.1. Порядок заполнения на форме «2.1. Калькулятор ОСАГО» 3. Раздел: Оформить полис Данный раздел содержит таблицу со списком полисов, находящихся на руках у Агента. Оранжевым цветом (рис. 3.1.) выделяются полисы, которые Агент заполнил в электронном виде, но ещё на сдал.  Рис. 3.1. Раздел: Оформить полис Для заполнения полиса кликните по нему. Вы попадёте на форму БСО На форме БСО типа «Полис» заполните поочередно все необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить». (ниже описаны особенности заполнения некоторых полей) Красным цветом система подсвечивает рекомендуемые к заполнению поля. Форма полиса отображается в зависимости от вида страхования. Т.е. для вида ОСАГО форма будет содержать таблицу: Периоды страхования, Водители и т.д. Для других видов страхования форма будет содержать свой набор параметров.  Рис. 3.2.Пример заполнения формы БСО типа «Полис» вид страхования КАСКО    Рис. 3.2.Пример заполнения формы БСО типа «Полис» вид страхования КАСКО При заполнении полей параметров, имеющих связь с объектом типа «Физ. Юр. лицо»: Страхователь, Выгодоприобретатель, Водители и т.д. необходимо рис. 3.3.:
 Рис. 3.3. Пример заполнения параметров типа «Физ. Юр. лицо» В случае, если «Физ./Юр. лицо» в списке отсутствует, его необходимо создать, используя кнопку «добавить физ. / юр. лицо». На форме «Физ./Юр. лица» поочередно заполните необходимые поля, как показано на рис.3.4. На форме «Физ./Юр. лица» в нижней части расположена таблица «Архив документов», в которой Вы можете указать ссылки на файлы отсканированных документов: паспорт, водительское удостоверение, доверенность и т.д.  Рис. 3.4. Форма добавления «Физ./Юр. лица»   Рис. 3.4. Форма добавления «Физ./Юр. лица» Поля типа «Дата» в системе РБС можно заполнять двумя способами, при заполнении нужно вносить только цифры.
Заполните поле «Срок действия договора, мес.» и «Дата начала страхования». «Дату окончания срока страхования» система рассчитает автоматически. При заполнении страхователя система предложит заполнить таблицу «Объекты страхования». В случае, если у страхователя нет созданных объект, то необходимо воспользоваться кнопкой «Создать новый объект» и из выпадающего списка выбрать необходимый тип объекта рис. 3.5. Внимание: система по виду страхования автоматически отображает только необходимые типы объектов. Примеры типов объектов:  Автомобиль,  Имущество,  Иное.  Рис. 3.5. Таблица «Объекты страхования» создание нового объекта Если у страхователя уже ранее были созданы объекты, то из выпадающего списка укажите необходимый объект рис. 3.6.  Рис. 3.6. Таблица «Объекты страхования» выбор объекта из списка На карточке «Объекта страхования» поочередно заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Создать». На форме «Объекта страхования» в нижней части расположена таблица «Архив документов», в которой Вы можете указать ссылки на файлы отсканированных документов: ПТС, свидетельство о регистрации, фото объекта и т.д. В таблице «Связанные листы БСО с полисом» необходимо указывать номера листов БСО. При наведении на ссылку ЗАДАЧИ ПО БСО , появляется форма с задачами на доработку БСО рис. 3.6..  Рис. 3.7. Таблица «Задачи по БСО» 4. Раздел: Мои клиенты В разделе МОИ КЛИЕНТЫ отображаются все страхователи, которых застраховал Агент.  Рис. 4.1. Форма «Мои клиенты» При клике на клиента, открывается карточка Страхователя рис. 4.2.  Рис. 4.2. Форма просмотра / печати акта приема-передачи БСО. 5.Раздел: Журнал БСО В разделе ЖУРНАЛ БСО содержатся все БСО которые были переданы Агенту, за весь период работы Агента с организацией.  Рис. 5.1. Форма «Журнал БСО» 6.Раздел: Акты приёма-передачи В разделе АКТЫ ПРИЁМЫ-ПЕРЕДАЧИ содержатся все акты которые были сформированы при передачи Агенту и от Агента БСО, за весь период работы Агента с организацией.  Рис. 6.1. Форма «Акты приёма-передачи» 7. Раздел: Направление на оплату В данном разделе сформирована таблица БСО и сумм к оплате за реализацию этих БСО.  Рис. 7.1. Таблица «Направление на оплату» При выделении флагом БСО сумма КВ суммируется и при клике на  формируется печать направления на оплату.8. Раздел: Акцепты Раздел «Акцепты» рис. 8.1. содержится список акцептов сданных БСО.  Рис. 8.1. Раздел Акцепты Жёлтым цветом подсвечено БСО акцепт которых был более 5 дней назад, рыжим цветом те БСО акцепт которых был более 10 дней назад. При снятии флага ТОЛЬКО УСЛОВНЫЕ, отображается список всех акцептов БСО за весь период работы. 9. Раздел: Инвентаризация БСО В разделе Инвентаризация БСО отображаются БСО по СК которые находятся на руках у Агента  Рис. 9.1. Раздел инвентаризация БСО В Верхней части расположены фильтры для удобного поиска 10. Раздел: БСО на руках В разделе БСО НА РУКАХ отображаются все БСО которые переданы Агенту и не сданы в организацию.  Рис. 10.1. Раздел БСО на руках Классным подсвечиваются БСО которые хранятся у агента дольше установленного срока. При клике на строку БСО открывается окно с формой БСО |
Похожие:
 | Внимание: используйте браузеры Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 5 (и версии выше) | | Внимание: используйте браузеры Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 5 (и версии выше) |
| Внимание: используйте браузеры Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 5 (и версии выше) |  | «ТехноКад-Экспресс» за задолженность. Разблокировка действует в течении 3-х календарных дней |
| В личном кабинете лица, участвующие в деле о банкротстве (должник, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы) получают доступ ко... | | ... |
| Данный документ описывает правила работы налогоплательщика с Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального... | | Виды работ: наблюдение над языковым материалом, словарная работа, слово учителя, сообщения учащихся, беседа, работа с раздаточным... |
| Курс социально-бытового ориентирования представляет собой специальные коррекционные занятия. Основной формой организации занятий... | | Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «экко-рос» Далее – ООО «экко-рос» |